本文摘要：2018年，钢铁行业持续了解前进供给外侧结构性改革，市场供需基本均衡，行业经济效益持续恶化；船舶行业紧抓全面对外开放和高质量发展的新机遇，骨干船企竞争力大大提升，产品结构持续优化，主要经济指标降幅大大收窄。

2018年，钢铁行业持续了解前进供给外侧结构性改革，市场供需基本均衡，行业经济效益持续恶化；船舶行业紧抓全面对外开放和高质量发展的新机遇，骨干船企竞争力大大提升，产品结构持续优化，主要经济指标降幅大大收窄。但我国经济发展的内外部环境再次发生了显著变化，市场竞争环境更为白热化，造船用钢供需矛盾突显。一、造船用钢市场生产情况（一）造船板产量止跌回升，产业集中度急剧提升2017年下半年以来我国新的相接船舶订单开始止跌回升，2018年我国船舶企业手执船舶订单之后维持快速增长。不受动工船舶逐步激增的影响，国内钢铁企业造船板产量完结了三年上升态势经常出现企稳回落。

数据表明，2018年，全国造船板产量818万吨，同比快速增长27.8%；高强度船板450万吨，同比快速增长46%；钢铁行业产业集中度急剧提升，前十家造船板企业产量占到全国总量的90.7%，前十家高强度船板企业产量占到全国总量的96%，比2017年分别提升1个和5个百分点。（二）造船板和高强度船板产量同比大幅度快速增长2018年，在新船订单和动工船舶逐步激增的造就下，骨干钢铁企业造船板产量同比都经常出现较大幅的快速增长。湖南华菱湘潭钢铁有限公司和鞍钢集团有限公司年造船板产量皆多达100万吨，湘钢的高强度板产量多达100万吨为近五年的最大量；南京钢铁集团有限公司造船板和高强度船板产量同比增幅仅次于，分别超过了48.7%和149%；江阴兴澄特种钢铁有限公司高强度船板占到比超过了96.3%。

（三）高端船舶海洋用钢研制大大获得突破2018年，我国骨干钢铁企业持续增大科研投放，高端船舶和海洋用钢研发、生产大大获得突破。攀钢集团江油长城特殊钢有限公司多出厂交付给各种牌号LNG船及储罐用9Ni钢板镍基合金焊材料；河钢集团邯钢公司大线能量焊海洋工程用钢（EH420）研制成功；马钢特钢公司深海采煤树根连接器用不锈钢试制成功；太钢交付给世界最低等级船用双相不锈钢板；鞍钢自律研发新型非标40号平面球扁钢交付使用；宝钢股份沦为国内首家批量可供超大型液化气船（VLGC）低温钢板的企业，乘势超越以往此船型低温钢被国外钢厂独占的局面，构建低温船板进口替代。（四）造船板价格高位盘整，向上波动空间受限2018年，获益于供给外侧结构性改革的影响，钢铁企业经营效益持续改善，钢材价格持续下跌。

6月底，6mm和20mm船板全国价格一度突破5500元和5000元，月均价格为5330元/吨和4850元/吨，超过近两年新纪录。随着钢铁行业整体消息传递的影响，年末，6mm船板全国月均价格4780元/吨，20mm船板全国月均价格4300元/吨，与年初价格基本持平，造船板价格高位盘整，向上调整的空间受限。二、我国造船用钢市场需求情况（一）船舶用钢总量同比小幅快速增长不受2016年和2017年上半年新的船订单大幅度增加的影响，我国船舶企业造船用钢量持续上升。随着2017年下半年新的船订单的大幅度快速增长以及2018年动工船舶激增的影响，我国造船用钢总量同比小幅回落，但总量仍正处于较低水平。

初步统计，2018年我国用钢总量大约850万吨，同比快速增长6.3%，其中板材700万吨，同比快速增长7.7%，型材77万吨，同比快速增长10%，其他品种73万吨，同比快速增长12.3%。（二）船舶行业产业集中度大大提升2018年，国际新的造船市场竞争白热化，但市场需求严重不足和生产能力不足的对立依然不存在，在市场倒逼机制和政策引领的联合起到下，我国不足生产能力更进一步压减，跨行业、横跨区域、横跨所有制的兼并重组减缓前进，优势资源向骨干企业集中于的特点更为显著，船舶行业产业集中度进一步提高。全国前10家企业造船竣工量占到全国总量的69.8%，比2017年提升11.5个百分点。

前10家企业新的相接订单量占到全国总量的76.8%，比2017年提升3.4个百分点；骨干船舶企业竞争优势显著，各有5家企业转入世界造船竣工量、新的相接订单量和手执订单量前10强劲。江苏扬子江船业、上海外高桥、大船重工、武昌船舶重工、江苏新时代等企业的生产任务比较圆润，骨干造船企业仍是钢材市场需求的主体。（三）船舶产品结构持续优化2018年，我国骨干船舶企业紧随市场需求，持续优化产品结构，之后在散货船和支线集装箱船等领域发挥优势，批量接续绿色环保型矿砂船和支线集装箱船订单。

同时，骨干船企还大力接续高技术、高附加值船舶订单，在2500客位奢华客滚船、7800车位汽滚船、8.4万立方米超大型液化气船、1.86万立方米液化天然气（LNG）标示船、4.8万吨半潜重吊船、极地探险邮轮等领域大大获得新的进展。这些船舶的修建将对高强度板和小品种钢材市场需求产生大力的影响。

（四）长江三角洲地区是我国造船发展的主要区域的环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲地区是我国《船舶工业中长期发展规划（2006-2015年）》具体发展的三大造船基地，其造船产量大约占到全国比例的95%以上。随着近年来国际船舶市场竞争格局的转变，我国船舶产品结构和产业结构再次发生了更为显著变化。

按产量统计资料，长三角地区船舶企业三大造船指标占到全国比例早已多达65%，尤其是江苏省三大造船指标占到全国比例已多达40%，是我国造船用钢的主要市场需求来源。三、造船用钢市场不存在的新情况（一）船舶企业造船板保供问题引人注目2018年，钢材价格持续下跌，钢厂盈利水平大大提升。

为了执着企业利润最大化，一方面，钢铁企业主动调整产品结构，将利润率较高的螺纹钢等价格低、制作不易的产品优先排产，将造船板等价格低、制作无以的产品敲后排产，导致造船板生产能力严重不足；另一方面，钢铁企业超负荷接单，设备故障率大幅度提高，生产任务无法如期已完成。造船板市场需求的回落与螺纹钢价格的下跌同时再次发生，船企造船板保供问题引人注目，今年以来造船板合约平均值报废率仅为80%，有的企业甚至高于80%，相比之下高于平均值报废亲率85%的水平。钢铁企业没能按合约还款，给船企生产管理造成了很大的艰难。

（二）钢企尾板无法按出厂、如期配齐问题普遍存在2018年，除了造船板合约平均值报废亲率较往年有所上升之前，今年以来，更加引人注目的问题是船厂预约的尾板无法按出厂、按时间配齐。船舶生产具有严苛的工程进度拒绝，尾板否需要长时间报废，将影响到整船的交付给，往往就是因为一、两块船板无法报废，影响到最后的焊和交付给。我国修建的船舶中90%以上都是出口船订单，大多数都是国外船东，对交付给周期具有严苛的规定，多达交付给期船厂将被迫缴纳违约金，这对本来就正处于低谷期的船舶企业导致更为严重的损害。（三）国际新标准、新的规范的实行对造船用钢明确提出更高拒绝当前，国际海事组织（IMO）明确提出了一系列关于环境保护和海上安全性的新标准、新的规范。

这些条约的实行将对造船业导致相当大的影响，同时也对钢铁企业明确提出了更高的拒绝。随着船舶大型化的发展，对高强度钢的拒绝不会更加多，并且对钢材表面质量的光洁度和公差明确提出了新的拒绝，钢铁企业现有的生产模式有的早已无法符合船检的拒绝，造船企业还要再行展开二次加工，减少了额外的工时，也减少了生产成本。

（四）类似规格产品产量和质量无法符合船厂生产市场需求随着船舶工业的转型升级，一些高附加值船舶已完成首制和批量接续，对类似规格/品种的用钢市场需求逐步激增，尤其是薄板，鉴于目前钢材价格疯狂，而薄板生产制作工序简单，很多有能力生产薄板的钢铁企业容许接单，造成市场类似品种板材资源紧绷，某种程度还有型钢和钢管直供企业，目前国内需要仅有覆盖面积船厂规格的型钢、船用钢管、焊管的企业较较少，这造成产品价格较高并且无法确保交货期，只好，很多船舶企业不能从日本和韩国钢企出售，既减少了企业的生产成本，也有利于我国钢铁企业的高质量发展。四、2019年造船用钢市场未来发展（一）船舶行业用钢总量维持稳定2019年，全球新的造船市场面对的环境依旧错综复杂，机遇与挑战共存。尤其是国际环保新规将要转入密集生效期，部分老旧船舶大概率因经济性较好不得不提早报废，未来将会给造船企业带给订单，但新的造船市场也面对诸多挑战。可行性预计我国造船竣工量大约3500万载重吨，新的相接订单量大约3000万载重吨，年底手执订单大约8500万载重吨。

三大造船指标与2018年基本持平，船舶用钢总量将维持稳定波动，但总量仍正处于较低水平。（二）钢材等原材料价格将之后维持高位波动在深化钢铁行业供给外侧结构性改革，希望稳固去生产能力成果的工作积极开展下，钢铁等原材料价格之后保持稳定快速增长。预计2019年，钢铁工业将之后维持稳定发展，承托钢铁价格的要素材料无法经常出现大幅度上升，但随着造船业市场需求上升，船板价格之后下行的空间也很受限，预计船板等钢材产品的价格将维持高位波动。

（三）高端船型用钢占比将不会逐步激增国际海事组织（IMO）实施的环保和安全性方面的新标准、新的规范、新的公约的实行对我国船舶企业明确提出了更高的拒绝，也对造船板的质量明确提出了更加严苛的标准。船舶产品的大型化、多样化和变得复杂将造就高强度钢的市场需求，2018年，高强度船板占到造船板比例已超过55%，比2011年提升10个百分点。

与此同时，我国工业化已步入后期发展阶段，未来对铁矿石的市场需求将不会逐步增加，废钢在钢铁产业中的占比将不会逐步激增，散货船尤其是对矿砂船的市场需求将有可能经常出现趋势性的变化；另一方面，增大高端船型的接续和修建也是船舶工业高质量发展的内在必须。随着减缓造船强国和海洋强国目标的构建，我国船舶工业高端船型用钢占到比会逐步激增。

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